Peterkin, een ondeugende elf met gemengde lichaamsdelen, besluit te kijken wat er zou gebeuren als hij de eieren in de boomkraamnesten zou verwisselen. Wat er gebeurt, is dat er veel verbaasde moeders zijn, en evenveel verontwaardigde vaders, als de eieren uitkomen en elk gezin een uitkomst krijgt die op geen van beide ouders lijkt. Ze vliegen allemaal in het, figuurlijk gesproken, hok en Peterkin moet voor alle jonge vogels zorgen.