Mr. Schwartz och Mr. White är två herrar som ser ut som folk gör mest. Men skenet bedrar. I själva verket är de helt övernaturliga. Schwartz är utsänd av Djävulen för att sprida ondska bland människorna, White är utsänd av Vår Herre för att sprida godhet. Skulptören Per Olof Johansson tycker sig ha funnit helvetet på jorden. Obetalda skulder och kärlekstrassel har fått honom att ge upp.