Príbeh celoživotného priateľstva troch mužov - jeden z nich učí v seminári a stane sa kardinálom, druhý je exkomunikovaný a ten tretí, Angelo Giuseppe Roncalli, vstúpi do dejín ako Ján XXIII., pre svoju dobrotivosť zvaný aj láskavý pápež. Vo filme talianskeho režiséra Rickyho Tognazziho ho stvárnil Bob Hoskins, autorom hudby je Ennio Morricone.