Jest rok 645 naszej ery, kiedy cesarz chińskiej dynastii Tang, Li (Seong-woong Park) wyrusza na podbój koreańskiego królestwa Goguryeo. Niepokonana armia cesarza zdobywa fortecę za fortecą, niebezpiecznie zbliżając się do stolicy. W jednej z krwawych walk ginie brat wojownika Sa-moola (Joo-hyeok Nam). Sam Sa-mool zostaje awansowany przez króla i przydzielony do wykonania tajnego zadania. W ostatniej stojącej na drodze do stolicy twierdzy Ansi rządzi generał Man-chun Yang (In-seong Jo). Król ma z nim na pieńku i wcale nie zamierza mu pomagać. Wręcz przeciwnie. Zamierza wrócić z pozostałościami wojska do stolicy i tam przygotować się do ostatecznej bitwy. Sa-mool ma przeniknąć do Ansi, zamordować generała i też pognać z jego wojskiem w stronę stolicy, zostawiając Ansi na straty.