14-letni Arbor i jego najlepszy przyjaciel Swifty zostają karnie usunięci ze szkoły. Chłopcy poznają handlarza złomem o imieniu Kitten, który zatrudnia ich do pracy. We trzech tworzą zgrany zespół, w którym doskonale się uzupełniają. Trwa to do momentu, w którym Arbor i Kitten zaczynają ze sobą rywalizować. Ich napięte stosunki prowadzą do tragicznego wydarzenia.