Rev Run z zespołu RUN DMC zabiera nas w świat hiphopowej wersji baletu „Dziadek do orzechów” rozgrywającej się w scenerii Nowego Jorku. Jest wieczór dorocznej ulicznej zabawy sylwestrowej, ale rodzice Marii-Clary (Allison Holker Boss i Stephen „tWitch” Boss) nie dogadują się ze sobą, co bardzo ją smuci. Maria-Clara (Caché Melvin) rozpoczyna świąteczną przygodę, starając się pogodzić rodziców, w czym pomagają jej magiczny twórca zabawek Droselmajer (Comfort Fedoke) i Dziadek do orzechów (Du-Shant „Fik-shun” Stegall), który ożywa dzięki naszej bohaterce.