小拳王
Na terugkeer van zijn vakantie in Thailand komt Chiao Chi-Ping (Meing Fei), ook wel bekend als de 'King of Boxers', erachter dat de Japanse karatemeester Karato (Yasuaki Kurata) hem heeft uitgedaagd tot een gevecht. Er ontstaat een bitter duel, dat Chiao wint. Maar Karato kan de schaamte die hij heeft geleden niet overwinnen. Chiao wordt in de val gelokt en dodelijk gewond door een verraderlijke list. Maar hij slaagt er nog steeds in om tientallen Karato's mensen de dood in te leiden. Chiao's zus wordt vervolgens door Karato onder druk gezet om met hem te trouwen. Samen met Tai Shan, een vriend en leerling van Chiao, besluit ze de dood van haar broer te wreken. Blijkbaar geeft ze toe aan Karato's verlangens...
