In de 16e eeuw, tijdens het tijdperk van de Ming-dynastie, staat de grootste zwaardvechter uit Japan elke tien jaar tegenover de grootste zwaardvechter uit China in een duel op leven en dood voor de eer van hun land. Terwijl een duel nadert, ontdekken de Chinese kampioen Ching Wan en de Japanse kampioen Hashimoto een complot om het gevecht te manipuleren.