Frank (Humphrey Bogart) is een fabrieksarbeider en heeft zo zijn dromen. Als hij een hogere baan aan zich voorbij ziet gaan ten gunste van een Pool besluit hij een bijeenkomst van de pro-Amerikaanse Black Legion beweging te gaan en zich aan te sluiten. Deze Klan gaat met witte jassen en bedekkende kappen de buitenlanders uitdrijven. Eenmaal aangesloten kom je er niet meer levend uit.