Een gammele underground SF-satire die zich afspeelt in de in zichzelf gekeerde kunstwereld van Lower Manhattan, geschreven, geproduceerd en geregisseerd door Joe Gibbons, die ook een van de hoofdrollen speelt. Gibbons speelt een gekke wetenschapper die een techniek heeft ontwikkeld om persoonlijkheden van het ene lichaam naar het andere over te brengen; hij raakt geobsedeerd door een outlaw-kunstenaar (gespeeld door performancekunstenaar Karen Finley) die schilderijen in verschillende galerijen vernietigt als een vorm van anarchistisch, antikapitalistisch protest.