Tijdens gevechten in Groot-Brittannië nemen Romeinse troepen onder bevel van Caligula de nobele krijger Glaucus gevangen. Caligula ziet gladiatorenmateriaal in hem en neemt Glaucus mee terug naar Rome, samen met andere gijzelaars, waaronder Glaucus's vriendin Ena. Een man die de Romeinse Republiek wil herstellen, vermoordt vervolgens Caligula, waarna Claudius tot keizer wordt uitgeroepen. Messalina, de mooie maar slechte vrouw van Claudius, manoeuvreert vervolgens om Claudius te vervangen door haar minnaar Silio. Ze dwingt Glaucus om haar te helpen bij deze zoektocht door te dreigen de tot slaaf gemaakte Ena kwaad te doen. (Geschreven door dinky-4 uit Minneapolis)