De nobele Lionello keert terug naar zijn geboorteplaats, waar hij Barbara aantreft, de zus die hij jaren geleden achterliet. Er ontstaat een ziekelijke passie tussen de twee, maar het meisje is inmiddels getrouwd met Giordano. Tegelijkertijd breekt er een spoor van verdachte moorden uit in de stad; Giordano voelt de aanwezigheid van een duister wezen achter dit alles.