여기는 파리
폴과 수자나 부부는 조용한 마을에서 행복하게 살고 있다. 그러던 중 화려한 댄서들이 이사를 오고, 그런 그들이 못마땅한 수자나는 폴에게 불평을 해댄다. 결국 폴은 새 이웃을 찾아가는데, 뜻밖에 그를 맞은 사람은 옛 사랑 조르제트였다. 둘은 반갑게 인사를 나누고 헤어지는데, 폴은 조르제트에 대한 이야기를 숨긴다. 얼마 후, 폴은 아내 몰래 조르제트와 만나기로 한다. 오페레타 ‘박쥐(Die Fledermaus)’의 원작이기도 한 프랑스 희극 ‘한밤의 축제(Le Reveillon)’를 바탕으로 했다.
