Kevin (Michael Rapaport) sta valutando la possibilità di sposare la fidanzata Deeann quando viene avvicinato da Max (Christopher Walken), un individuo dall’aspetto poco raccomandabile, che gli presenta il padre biologico di cui il ragazzo non ha mai conosciuto l’identità per volontà della madre Madge (Nancy Allen). Appreso di essere il figlio di un boss della malavita, Kevin si ritroverà presto a condurre una doppia vita per evitare una guerra tra gang rivali.