Szívfacsaró mese szerelemről és árulásról. A modern Korea történelmének egy fontos időszakában, a japán megszállás 1940-es éveiben játszódik. A háborús erőszak és zűrzavar próbára teszi egy forróvérű zenész (szaxofonos) fiatalember életét és szerelmét. Vajon mihez kezd, miután felnőttként találkozik édesapja gyilkosával?