Oshin (Nagiko Tôno), a szépséges fiatal gésa megmenti a szamuráj Fusanosuke (Hidetaka Yoshioka) életét. A férfi képtelen elfelejteni a lányt és rendszeresen látogatja. Oshin minden figyelmeztetés és társadalmi különbség ellenére bízni kezd a szerelmükben, társnői segítségével felhagy a munkával. Egy nap azonban Fusanosuke boldogan újságolja, hogy megnősül, és apja választottját veszi el. Oshin összeomlik, ám váratlanul betoppan az életébe az igaz szerelem.