Miután éveken át sikertelenül próbálkoztak a gyerekvállalással, Claire (Catherine McCormack, A rettenthetetlen) és Adrian (Jordi Mollá, Kéjjel-nappal) úgy dönt, hogy örökbe fogadnak egy kislányt. A 6 éves Isabelt az egész család izgatottan várja, de a sajátos múlttal rendelkező lánynak nehezebben megy a beilleszkedés, mint ahogy azt újdonsült szülei remélnék. Azonnal furcsa dolgok kezdenek történni, mikor a lány és "képzeletbeli barátja, Stevie" megérkezik új otthonukba, és a helyzet csak tovább bonyolódik, mikor Stevie magatartása agresszívvé válik. Egy idő után Claire sejteni kezdi, hogy a láthatatlan barát jóval több, mint egy 6 éves kislány képzeletének szülöttje, de hogy Stevie pontosan mit akar Isabeltől és környezetétől, azt senki sem tudhatja.