Λίγο πριν το τέλος της δυναστείας των Χαν, ο πανούργος Πρωθυπουργός Τσάο Τσάο πείθει τον άβουλο αυτοκράτορα να επιτεθεί στα βασίλεια του Νότου, ενορχηστρώνοντας μια από τις μεγαλύτερες πολεμικές επιχειρήσεις στην κινεζική ιστορία με αποκορύφωμα τη "Μάχη του Πορφυρού Λόφου".