Ένας μυστικός αστυνομικός πράκτορας ονόματι Ροκ Κιτς θα επιδιώξει τη φιλία του εμπόρου ναρκωτικών Άρτσι Μόσες σε μια προσπάθεια να παγιδέψουν τον αδίστακτο μεγαλέμπορα ναρκωτικών Φρανκ Κόλταν. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα! Ο Κιτς στη πραγματικότητα συνεργάζεται μυστικά με το κεντρικό αστυνομικό τμήμα στο πλαίσιο μιας κορυφαίας επιχείρησης για τη σύλληψη και των δύο εμπόρων…