Филмът разказва историята на папа Пий XIII, първият папа американец. Роден под името Лени Белардо, той е сложен и доста конфликтен характер, отдаден на консервативните идеи до край, като в същото време е изпълнен със съчувствие към слабите и бедните. Пий XIII е човек с голяма власт, който обаче инатливо отказва да се повлияе от ласкателите във Ватикана. Някои неща, които позицията му дава, обаче остават извън неговото знание.