1910 година - ужасно чудовище, което прилича на гигантско насекомо, всява страх в цяла Франция. Сдържан киномеханик и неуморим учен, заедно със своята маймунка, която му е верен помощник се опитват да разрешат проблема. Те намират чудовището, което се оказва съвсем не такова, за каквото го възприема обществото, а е безобидно като бълха. То намира закрила при двамата приятели, които се опитват да го скрият от началника на градската полиция и да убедят хората, че всъщност то е жертвата.